С начала конфликта в Украине и введения антироссийских санкций прошло уже больше года. Но того, что многие прогнозировали и предвкушали – что западные компании бросятся в Казахстан – увы, не произошло. На сегодняшний день к нам перешло менее 100 западных игроков.
В декабре прошлого года СМИ публиковали информацию МИД РК о том, какие компании готовы переехать к нам из РФ:
- Honeywell (США) – открытие регионального офиса по Центральной Азии в Алматы (ранее региональный офис находился в Москве), налаживание производства шкафов управления в Алматы (открытие сборочного производства 20 июля) и газоанализаторов в Атырау (открытие сборочного производства 25 ноября); возможность открытия производства счетчиков и электроприборов в последующие годы.
- InDriver (США) – перенос регионального офиса и релокация команды специалистов. Ранее региональный офис находился в Москве, компания релоцировала офис в Алматы.
- Ural Motorcycles (РФ/США) – локализация производства мотоциклов тяжелого класса для экспорта в третьи страны. Компания перенесла часть своих производственных мощностей из города Ирбит и запустила производство в Петропавловске.
- Weir Minerals (Великобритания) – производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры. Открытие производственной площадки состоялось в сентябре на территории индустриальной зоны Алматы.
- Fortescue (Австралия) – перенос офиса в Казахстан, акцентирование евразийских проектов по зеленому водороду на Казахстане. Компания закрыла офис в России и зарегистрировала компанию на площадке МФЦА.
- TikTok (КНР) – открытие регионального офиса по странам Центральной Азии и Кавказа и расширение сотрудничества с Казахстаном. Компания заморозила деятельность офиса в Москве и открыла региональный офис по странам СНГ в Алматы в октябре.
- Marubeni (Япония) – частичный перенос представительства из России в Казахстан. Компания реализовала частичный перенос представительства. В настоящее время основную деятельность компании по региону курирует офис в Алматы.
- RIVAL (РФ) – производство аксессуаров для автомобилей. Компания перенесла производство автомобильных чехлов на сиденья, ковриков для салона и багажника в Костанай.
- ООО «Завод ЛСТК» (РФ) – производство легких стальных тонкостенных конструкций. Проект релоцирован, ведутся земельные работы на территории СЭЗ Qyzyljar.
- «Группа компаний ПКВ» (Литва) – перенос производства жидкокристаллических телевизоров. Проект релоцирован, запуск первой производственной линейки телевизоров состоится в декабре.
- Emerson (США) – производство датчиков давления. Открытие сборочного производства состоялось 12 октября.
- Koppert (Нидерланды) – производство биоудобрений и средств защиты растений. Компания релоцировала офис и сотрудников в Алматы, планирует начать строительство завода в 2023 году.
- R-Vent Medical (Турция) – производство дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ совместно с Novamed. Проект релоцирован, определена площадка в Астане, подписано соглашение по трансферу технологий с Novamed (Нидерланды). Ожидается поставка оборудования до конца года.
- United Concrete Canvas (Великобритания) – производство бетонных полотен. Компания открыла офис в Астане в августе.
- Knauff (Германия) – строительство завода по производству гипсокартона. Компания приняла решение по открытию завода, в настоящее время разрабатывается проектная документация.
- Reimann (Германия) – строительство завода по производству прицепной сельскохозяйственной техники. Компания готова реализовать проект на территории СЭЗ Qyzyljar. На сегодня готовится пакет документов для регистрации в качестве участника СЭЗ. Планируется выделение земельного участка.
- Great Wall Motors (КНР) – производство автомобилей. 16 ноября Президент Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей.
- Trancso (Чехия) – открытие офиса транспортно-логистической компании. В августе компания заявила об открытии представительства в Казахстане после закрытия офиса в России для сохранения присутствия в регионе.
- АО «АвтоВАЗ» (РФ) – сборка автомобилей моделей Lada Granta и Lada Vesta. Запущен процесс сборки первого опытного кузова для отработки технологии и проверки состава машинокомплекта.
- Air Liquide (Франция) – новые проекты в сфере декарбонизации по производству голубого и зеленого водорода. Определены объемы финансирования проектов, предполагаемых к реализации совместным предприятием ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» в Казахстане, — «Установка производства водорода на ТОО «ПНХЗ», производство сжатого воздуха и азота для производства полипропилена на СЭЗ «НИНТ».
- Alstom (Франция) – создание сервисных центров в регионах Казахстана. Релокация российских производителей комплектующих. 29 ноября состоялось подписание рамочного соглашения между правительством Казахстана и Alstom Holdings SA о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в Казахстане.
А вот список крупнейших иностранных производителей в РФ и их выручка за 2021 год в рублях:
- Volkswagen Group – ₽517 млрд;
- Leroy Merlin – ₽347,2 млрд;
- Groupe Renault – ₽310 млрд;
- Philip Morris International – ₽392,9 млрд;
- Apple – ₽266,3 млрд;
- JT Group – ₽345,5 млрд;
- Toyota Motor – ₽332 млрд;
- Ingka Group – ₽299,2 млрд;
- Samsung Electronics – ₽288,7 млрд;
- EloGroup– ₽278,8 млрд.
Как отмечает turanpress.kz, в первом списке явно не лидеры российского рынка и не мировые гиганты, а часть желающих переехать из РФ в Казахстан – не иностранные, а российские бренды, которые для простоты доступа к запчастям переместили юридические адреса в Казахстан. Некоторые потенциальные релоканты уже работают в Казахстане не первый год.
Но о чем говорит сложившаяся картина в целом? Почему ставки на массовый приход западных компаний в нашу страну по большому счету не сыграли? Можно ли на этом примере рассуждать, что казахстанскому рынку по своей привлекательности еще очень далеко до того же российского? Какие факторы могли стать отталкивающими для иностранцев, чего нам не хватает для реализации грандиозных планов, и стоит ли уповать на то, что ситуация изменится в обозримом будущем в пользу РК?
По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, перенос производства компаниями рассматривается обычно не один год и подразумевает собой крайне сложный и многоэтапный процесс.
«Создается новая экономическая модель, финансовая, логистическая, операционная, управленческая – потому что перемещение из страны в другую местность, климат, часовую зону – это не просто возвести новый цех, покрасить и поставить оборудование. Переезд таит в себе еще и кадровые риски: найдутся ли нужные кадры, и можно ли будет на первых порах привезти костяк из другой страны.
Казалось бы, что легче, когда речь идет о группе программистов, которым нужен компьютер, интернет и кофейня. Однако вокруг программиста есть еще и своя среда – поликлиники для лечения, школы для детей, родственники и так далее, то есть даже простой переезд самой мобильной работающей группы несет в себе массу сложностей. Поэтому процесс переноса деятельности мировых компаний в Казахстан из России – не утопия, а скорее долгосрочная и многотрудная работа», — считает Рысмамбетов.
Эксперт заметил, что лишь в январе-феврале нынешнего года казахстанские консультанты постепенно начали получать запросы от иностранных дипломатов и отраслевых ассоциаций на консультации по вероятному переносу производств.
«Что потребуется иностранному производителю для переноса? Именно вся та же инфраструктура, которую иностранцы и местные не могут получить и предыдущие 20 лет: земля, электричество, вода, логистика, прозрачная и понятная налоговая система, готовые местные кадры или возможность их привезти законно из другой страны. И само собой — прозрачные судебные решения по хозяйственным спорам. Сейчас можно сделать определенную скидку на то, что под боком уже готовый и наработанный рынок – российский, поэтому с какими-то неидеальными вещами иностранный производитель будет мириться», — подметил финансист. Не без ложки дегтя: чем чреват массовый приход российских компаний в Казахстан
Но тут, по мнению Рысмамбетова, есть определенный «доктор Джекил и мистер Хайд» нашего госаппарата: «Центральное правительство бегает вдоль казахстанско-российской границы, совершая призывные жесты, заманивая иностранцев, а когда они, польстившись, все же приезжают в регион, на уровне местных акиматов их ждет жестокое разочарование: проблемы получить землю с удобной инфраструктурой и логистикой, налоговая система несложная, но быстроизменчивая – могут в начале года попросить выплатить часть налогов. Техусловия в виде электричества и воды – отдельная головная боль», — отметил Рысмамбетов.
Больше всего, по словам эксперта, потенциальных релокантов пугает, что нередко в акимате гостеприимно говорят: «Не переживайте, поднимем вопрос до правительства/президента, и все вам сделаем в лучшем виде». Если простые вещи надо решать чуть ли не с администрацией президента, то как быть с проблемами посложнее?
Есть, по словам Рысмамбетова, и другие проблемы – это слабая связь между правительством и акиматами: сначала на местах подрисовывают себе показатели, высылают их в центр, а там их немного покрывают лаком и показывают президенту. А потом вся цепочка исполнителей удивляется, почему им дают такие сложные поручения. По этой причине есть определенные нестыковки между желаемым и действительным.
В заключение эксперт отмечает, что релокация иностранного бизнеса в Казахстан с большой долей вероятности будет означать ущемление местных компаний в правах в силу приоритета иностранных компаний.
« Основным источником богатства у нас были недра и бюджет, за редким исключением. 88-90 % прямых иностранных инвестиций всегда было в нефть и металлы. Так что опять мы стоим на пороге переосмысления смысла и сути существования Казахстана как государства – "государство-нефтевышка" или "государство, само определяющее свое развитие"», — резюмировал финансист.
Аналитик компании Esperio Нурбек Искаков в свою очередь считает, что Казахстан совершенно не готов к массовому приходу крупных западных предприятий.
«Об этом говорили многие эксперты, и, как видно, они были правы. К сожалению, в обществе бытует ложное представление о том, что приход западного бизнеса в страну волшебным образом меняет неплодородный бизнес-климат на такой же благоприятный, как в странах с развитой экономикой. Это, конечно же, не так, потому что выходу национальной экономики на новый уровень всегда предшествует создание в стране подходящих условий, и делает это не бизнес, а государство. В случае Казахстана речь идет о переходе от сырьевой модели экономики к обрабатывающей, условия для которой в корне отличаются от прежних. За год войны Россия стала все больше зависеть от Казахстана – эксперт
Для развития обрабатывающего сектора нужна армия специалистов, точнее говоря – эффективная государственная система подготовки армии специалистов. Нужен доступный капитал для бизнеса, нужна инфраструктура (энергетика, связь, научная школа, транспорт, комфортные условия для жизни и другие).
Кроме того, нужна среда для честной и жесткой конкуренции, без которой невозможен рост и развитие, нужны специальные условия для поддержки частных инвестиций в модернизацию, то есть специальный налоговый режим, государственные институты развития бизнеса и так далее.
Это примерный список основных условий, без наличия которых крупные производственные компании даже не станут смотреть в нашу сторону, потому что срок окупаемости предприятий, которые они будут строить, превышает 5-7 лет. То есть они должны быть уверены хотя бы в среднесрочных перспективах страны.
Можем ли мы, положа руку на сердце, сегодня говорить о том, что все это у Казахстана есть? Если заниматься бесполезным популизмом, который ведет к экономической деградации и упадку, то, наверное, да. А если быть честным и жестким с самими собой, то тогда можно сказать, что у Казахстана не только нет и четверти требуемых условий, но, самое главное, – непонятно, в какие сроки они могут быть достигнуты», — обратил внимание аналитик.
Переводя такой же честный и жесткий луч внимания на Россию, по мнению эксперта, можно констатировать, что там выполненных условий для перехода от сырьевой к обрабатывающей модели экономики гораздо больше.
«Система подготовки специалистов есть, ей только не хватает синергии с действующими предприятиями. В России еще сохранена сильная советская научная школа, есть огромный запас электрогенерирующих мощностей. Да, России не хватает доступного финансирования, но мы видим, как эта проблема решается прямо сейчас, благодаря западным санкциям, которые заставляют российский капитал оставаться внутри страны. Еще России не хватает доступа к технологиям, но, насколько видно сейчас, эту проблему российское руководство собирается решать с помощью Китая.
Так что, как только война в Украине закончится, траектория движения российской экономики будет совершенно понятна – это активное развитие обрабатывающего сектора сначала для импортозамещения, а потом и экспорта. У Казахстана такой траектории нет, поэтому экономика РК, видимо, будет пытаться кооперироваться с российской, но без развития требуемых условий занять хорошее положение в этом процессе будет очень сложно», — резюмировал Нурбек Искаков.