АО «НК «ҚТЖ» разместило десятилетние еврооблигации объемом $780 млн. с доходностью к погашению 4,8% годовых - Караван
  • $ 517.66
  • 606.49
-4 °C
Алматы
2025 Год
19 Декабря
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
АО «НК «ҚТЖ»  разместило десятилетние еврооблигации объемом $780 млн. с доходностью к погашению 4,8% годовых

АО «НК «ҚТЖ» разместило десятилетние еврооблигации объемом $780 млн. с доходностью к погашению 4,8% годовых

Данный выпуск был осуществлен для финансирования выкупа существующих еврооблигаций компании со сроком погашения в 2020 году, ставка купона по которым составляла 6,375% годовых.

  • 16 Ноября 2017
  • 369
Фото - Caravan.kz

Высокое кредитное качество эмитента и эффективная структура размещения (включающая условие об Обязательном Досрочном Погашении облигаций 2020 г.) обеспечили значительный интерес со стороны как существующих, так и новых инвесторов, сообщает Caravan.kz со ссылкой на пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Это позволило достичь объёма первичных заказов свыше $1,8 млрд. и финальной доходности в размере 4,8% годовых, что является историческим минимумом доходности по еврооблигациям АО «НК «ҚТЖ» и отражает минимальную премию к доходности суверенных еврооблигаций РК. Окончательный объем размещения в размере $780 млн. позволил выкупить и досрочно погасить облигации 2020 г. в полном объёме, существенно снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию и погашению краткосрочных обязательств компании.

Новому выпуску еврооблигаций АО «НК «ҚТЖ» присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента (BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's)). Глобальными координаторами по сделке выступили J.P.Morgan и Renaissance Capital, букраннерами являлись Halyk Finance и MUFG.

АО «НК «ҚТЖ» является вертикально интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100% участием государства в капитале.

В тренде:

АЭС

Президент: «Доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%»

Налоговый кодекс РК 2026

Минэкономики сообщило, когда и на сколько повысятся цены в Казахстане в 2026 году

Убийство Яны Легкодимовой

Обвиняемые по делу Яны Легкодимовой получили пожизненный срок

Алматы

Регистрация на январское ЕНТ стартует 22 декабря в Казахстане

МРП 2026

Минфин признал кризис и рассказал об этом в законе о бюджете РК

Землетрясение

Землетрясения могут привести Казахстан к нехватке воды

Бокс

Журнал The Ring принял решение по Алимханулы после допинг-скандала

Футбол

Прямая трансляция плей-офф Лиги конференций Бранн - Астана

Астана

Новогодние елки засияли во всех районах Астаны

Азербайджан

Президент Казахстана принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Шымкент

В Шымкенте 21 декабря зажгут главную ёлку

Иран

Президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана

Война

Песков отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Казахстане

Нефть

Это удар не только по нефти: что атака украинских беспилотников на КТК значит для Казахстана

Закон

Глава государства подписал поправки по вопросам административной юстиции

Туризм

Во сколько обойдется иностранцам новогодняя ночь в Астане и Алматы

Медицина

Почему в Казахстане не доверяют медицине

Перейти к новостям спорта