"Цыганская серенада", очень поэтичное и музыкальное произведение, рассказывающее о двух годах жизни казахского "короля вальсов", когда он жил в цыганском таборе. Шамши полюбил цыганскую девушку Изольду, которая долго не отвечала ему взаимностью, и растопить сердце красавицы он смог только своими песнями. Прекрасная музыка и хорошие голоса исполнителей главных ролей сделали спектакль ярким, запоминающим событием в жизни театралов Шымкента.