Состоявшееся размещение является первым среди негосударственных, корпоративных эмитентов СНГ после российского кризиса 1998 года.
Презентации для инвесторов прошла с 30 мая по 7 июня 2001 года во Франкфурте, Вене, Лондоне и Нью-Йорке.
Эмитентом выступила дочерняя компания ОАО “Банк ТуранАлем” - TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды) под полную гарантию банка.
Лид-менеджером выпуска является Dresdner Kleinwort Wasserstein (Лондон). Со-менеджеры - Raiffeisen Zent ralbank Osterreich AG и ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы).
Первоначальный объем заказов превысил $150 млн., но из соображений доходности часть заявок была отсечена при проведении размещения.
Дата начала обращения 28 июня 2001 года. Дата погашения - 28 июня 2004 года. Бумаги деноминированы в долларах США, имеют полугодовой купон с фиксированной ставкой 11,50% годовых и были размещены с дисконтом по цене 99,076%, что отвечает доходности при первичном размещении 11,875% годовых.
Выпуск обладает рейтингом "Ba2" от Moody's и "B" - от Standard&Poor's. Евроноты включены в листинг фондовой биржи Люксембурга и могут без ограничений обращаться на международном финансовом рынке. Выпуск диверсифицирован следующим образом: 33,16% эмиссии выкуплено инвесторами США, 54,08% - Европы, на остальных инвесторов приходится 12,76%. Среди инвесторов 38,78% - банки и 61,22% - различные фонды.
Банк также планирует включить данные ценные бумаги в листинг "А" Казахстанской фондовой биржи (KASE) с тем, чтобы предоставить возможность покупки международных облигаций казахстанским инвесторам. Документы для прохождения листинга на KASE уже поступили на биржу.
Как отметил на пресс-конференции Е.Татишев, значительный успех выпуска еврооблигаций банка на международных рынках капитала еще раз говорит о доверии инвесторов к ОАО "БанкТуранАлем" и к Казахстану в целом.
Е.Татишев отметил, “что решение выйти на международные рынки капитала принято в связи с высоким спросом на кредитные ресурсы в республике, особенно на те, которые можно разместить на 1-2 года”. Основная часть привлеченных средств в результате размещения еврооблигаций на $100 млн., порядка $75 млн., направлена на финансирование реального сектора экономики, в качестве кредитов для 26 наиболее устойчивых заемщиков банка, сказал Е.Татишев. При этом он отметил, что многие из этих предприятий занимают лидирующие позиции в своих областях, включая нефтегазовую, горнодобывающую, а также агропромышленный комплекс, перерабатывающую промышленность. В настоящее время активы банка превысили $750 млн. Как ранее заявлял Е.Татишев, собственный капитал банка будет увеличен к концу года до более $150 млн. с нынешних $110 млн.