Объем заказов на покупку облигаций компании значительно превысил объем эмиссии, что позволило установить окончательную доходность на уровне 8,67% годовых с купонной ставкой 8,5% годовых, что являлось нижней планкой при предварительном обсуждении доходности.
Роуд-шоу состоялось 25 – 28 июня в нескольких городах США, Франкфурте и Лондоне в виде индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами. И практически всеми инвесторами были сделаны заказы на покупку облигаций ЗАО “КазТрансОйл”.
Размещение диверсифицировано между американскими и европейскими инвесторами, при этом казахстанские инвесторы в первичном размещении не участвовали, отмечает пресс-служба. Доля американских инвесторов составила 44,4%, доля инвесторов из Великобритании и Германии – 26,3% и 18,4% соответственно. В размещении также участвовали инвесторы из Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании.
Компания планирует включить данные ценные бумаги в листинг “А” Казахстанской фондовой биржи (KASE), с тем, чтобы предоставить возможность покупки еврооблигаций казахстанскими компаниями по управлению пенсионными активами и другими инвесторами.
Крупный успех выпуска еврооблигаций компании на международных рынках капитала еще раз подтверждает лидерство ЗАО “КазТрансОйл” среди казахстанских компаний, подчеркивает пресс-служба.
Национальная компания " Транспорт нефти и газа" (ТНГ) была создана согласно постановлению правительства РК № 591 2 мая 2001 года со 100% - ным участием государства в уставном капитале. Национальная компания "Транспорт нефти и газа" будет участвовать в установленном порядке во всех внутренних и международных проектах Казахстана по транспортировке углеводородного сырья. Согласно постановлению в состав образованного холдинга был передан 100%-ый пакет акций ЗАО "НКТН "КазТрансОйл", ЗАО "КазТрансГаз", ОАО "Международный аэропорт Атырау", ОАО "Вертолётная компания "Евро-Азия Эйр", 99% ЗАО "Мунай -Импэкс". По 90% акций в уставной капитал НК "Транспорт нефти и газа" передадут "КазТрансСвязь" и "Актюбнефтесвязь", 50% акций -Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот". Зарегистрированный уставный капитал образованного ЗАО "Национальная компания "Транспорт нефти и газа" составляет 33 млрд. тенге.