Среднемесячная цена наличного никеля на Лондонской бирже металлов (LME) в ноябре составляла $14053, а в декабре упали до $13775 за тонну. Но в январе этого года цены пошли вверх. Средняя цена за первую декаду января поднялась до $14479, 12 января торги закрылись на уровне $15000 за тонну. Между тем, запасы никеля на складах LME в последнее время росли и достигли 20 тысяч тонн.
Объем производства никеля в России, Австралии и других странах не удовлетворяет растущий спрос. В январе дефицит никеля уже привел к рекордному за 14 лет росту цен и, по мнению австралийского консультационного агентства АМЕ, может сохраняться до 2006 года, если не начнется разработка новых месторождений.
В Китае закончено уточнение экспортных пошлин на металлы, которые были введены с 1 января 2005 года. В результате уточнений экспортные пошлины на алюминий, медь, никель, ферромарганец, феррохром и другие металлы составили от 2 до 20%. Пошлины на переработанный никель составляют 2%.
По прогнозу канадской никелевой компании Inco, спрос на никель в Китае может увеличиваться по 17% ежегодно на протяжении нескольких следующих лет, что вызвано высокими темпами промышленного производства и строительства в стране, а также более широким использованием нержавеющей стали.
Так, китайский производитель нержавеющей стали Shanghai Baosteel Group планирует увеличить выпуск металла в следующем году на 800 тыс. тонн. Даже если компания будет выпускать сталь серии 200 (с содержанием никеля всего 4%), то это приведет к увеличению спроса на никель на 32 тыс. тонн. Китай обгонит в первом полугодии 2005 года Японию и станет крупнейшим в мире потребителем никеля, сообщило агентство Bloomberg. Китай увеличивает использование нержавеющей стали в строительстве и промышленном производстве из-за существенного экономического роста, составившего в третьем квартале 2004 года 9,1%.
Канадские никелевые компании Inco и Falconbridge готовы инвестировать $3,5 млрд. в строительство рудников в Новой Каледонии для удовлетворения растущего спроса китайских производителей нержавеющей стали, сообщает агентство Bloomberg. Inco, по словам ее президента Питера Джонса, собирается построить рудник Goro, требующий $1,85 млрд. инвестиций. Запасы никеля Новой Каледонии уступают только России, Австралии, Канаде и Индонезии. Falconbridge завершает изучение проекта в Кониамбо. Вместе с проектом их французского конкурента Eramet SA эти три рудника смогут давать около 10% мирового никеля. “При годовом росте спроса 50-60 тыс. тонн требуется ежегодно открывать рудники вроде Goro, только чтобы удовлетворить спрос. Сейчас выигрывают те, кто может удовлетворить объем спроса”, - заявил аналитик австралийской ANZ Banking Group Дэниел Хайнс.
Британская исследовательская группа GFMS прогнозирует, что производство нержавеющей стали в Китае должно возрасти в 2005 году на 47%. Уровень китайского спроса оказался недооценен, считает Рик Ранж из австралийской Invesco Asset Management. Рост спроса на никель за последние два года составил более 5%, что, по мнению AME, заставило Inco и других конкурентов рассмотреть проекты строительства 37 новых шахт.
В частности, крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton утвердила проект строительства рудника Рэйвенсторп в Западной Австралии стоимостью $1,4 млрд., а также расширение мощностей никелеперерабатывающего завода в Ябулу. Falconbridge до конца года собирается рассмотреть проект строительства рудника в Кониамбо, оценивающийся в $1,6 млрд., сообщил президент компании Аарон Реджент на конференции в Канаде. В ходе этой же конференции представитель компании Inco заявил, что рудник в Goro в Новой Каледонии может быть запущен к середине 2007 года.
По большинству прогнозов, в 2005 году следует ожидать значительного роста производства нержавеющей стали в мире. Специалисты Societe Generale предполагают, что в 2005 году добыча никеля возрастет на 4,5%, его потребление – на 4%. В результате мировое производство достигнет около 1,33 млн. тонн, объем потребления приблизится к 1,35 млн. тонн. Однако производители никеля видят ситуацию несколько в ином свете. Так, в компании Inco считают, что в 2005 году цены на никель будут расти. Основными причинами этого компания называет увеличение производства нержавеющей стали в Китае и рост использования никеля для производства батарей и аккумуляторов для аэрокосмической отрасли. Inco прогнозирует, что Китай выйдет на первую позицию среди потребителей никеля в первом полугодии 2005 года. При этом нужно учитывать, что производство никеля в стране тоже растет. По предварительным данным за 2004 год Китай экспортировал 15 тыс. тонн никеля, импортировал 59 тыс. тонн.
Показатели роста производства шести основных цветных металлов в Китае в 2004 году по сравнению с тем же периодом 2003 года, колебались от 9% до 22%, сообщается в статистической сводке Шанхайской ассоциации цветной металлургии. По предварительным оценкам, наиболее высокими темпами росло производство никеля - на 22%, или до 73 тыс.тонн.
Сейчас в мире наблюдается дефицит никеля. По одним прогнозам, в 2005 год он может уменьшиться, чему будет способствовать не только расширение добычи первичного металла, но и рост объемов лома нержавейки. По другим прогнозам, начиная с 2006 года, когда будут введены в строй новые крупные мощности по производству нержавеющей стали в Финляндии и Китае, миру потребуется гораздо больше никеля. До начала планируемой добычи никеля на месторождениях компаний Inco и Falconbridge (Goro и Voisey Bay) в 2007 году, дефицит никеля будет более ощутимым. Отдельные компании оценивают его в 16 тыс. тонн. Между тем, в 2007-2008 годах начнут действовать крупные добывающие проекты в Австралии и Новой Каледонии. И тогда потребители получат уже забытый избыток предложения. Однако прогноз на столь длительный срок затрудняется неопределенностью развития мировых экономических тенденций в 2005-2006 годах.
Частная исследовательская компания Access Economics из Австралии провела опрос 11 финансовых компаний и пришла к заключению, что цены на большинство металлов, продаваемых на Лондонской бирже, будут снижаться до конца 2006 года. Причиной тому станет пополнение сократившихся запасов. Кроме того, снижение цен будет вызвано прогнозируемым замедлением роста мировой экономики в 2005 году. “Несмотря на снижение цен на нефть, рост мировой экономики миновал пик. Замедление темпов экономического роста, по всей видимости, будет наиболее заметно в Японии и США. Китай также будет сдерживать рост своей экономики”, - говорится в докладе Access Economics. Цены на никель, по прогнозам этой компании, снизятся в 2005 году до $9805 за тонну с нынешних $15000.
Тем не менее, главные ожидания мирового рынка никеля построены на сокращение потребления металлов со стороны Китая, развивающихся стран, а также США и Японии. На фоне увеличения мощностей перерабатывающих предприятий и наращивания складских биржевых запасов, это может обернуться значительным падением цен в ближайшие несколько месяцев. Однако свои коррективы могут внести активизировавшиеся хеджевые фонды. В спекулятивных целях инвестиционные компании могут играть на разнице цен, что приведет к периодическим подъемам биржевых котировок. Вместе с тем, все прогнозы по мировому рынку никеля остаются весьма противоречивыми.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ