Казкоммерцбанк планирует осуществить серию облигационных займов для привлечения финансовых ресурсов, как на внешнем, так и на внутреннем рынках капитала, говорится в сообщении. С этой целью акционеры утвердили объем обязательств банка на 2001 год в размере $500 млн.
По решению собрания акционеров Казкоммерцбанк может осуществить до апреля 2002 года несколько выпусков купонных облигаций на общую сумму $500 миллионов сроком обращения не менее пяти-семи лет. Банк не исключает возможности выпуска евробондов в объеме $150-200 миллионов, если условия для размещения на мировых рынках будут благоприятными.
Казкоммерцбанк первым из казахстанских финансовых институтов привлек деньги путем размещения трехлетних еврооблигаций на $100 миллионов в 1998 году. В мае 2001 года бумаги были успешно погашены. Теперь банк заинтересован в привлечении средств на более долгий период для финансирования проектов малого и среднего бизнеса.
Как сообщили в банке, с целью увеличения размера собственного капитала Казкоммерцбанка его акционеры одобрили предложение о выпуске до конца 2001 года привилегированных акций в объеме, не превышающем 25 % уставного капитала банка.
Привилегированные акции предполагается разместить в свободной продаже с фиксированным размером дивиденда в долларовом эквиваленте. Более точные параметры выпуска, в том числе сроки, будет утверждены позднее.
Также принято решение об открытии дочерних банков ККБ в России, Беларуси и Узбекистане. Сроки их открытия будут определены Советом директоров. Казкоммерцбанк уже провел консультации с руководством Центробанка РФ и готовит необходимые документы для открытия дочерней структуры в Москве.
Объявленный уставный капитал Казкоммерцбанка составляет, по данным на 1 июля 2001 года, 2 млрд. 942 млн. тенге ($20 млн.). Собственный капитал Казкоммерцбанка на конец I полугодия 2001 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2000 года на 22,8%, и составил 17,1 млрд. тенге ($115,9 млн.)
Активы банка на конец I полугодия 2001 года выросли по сравнению с аналогичным периодом за 2000 год в 2,2 раза до 158,3 млрд. тенге ($1,081 млрд.), что составляет около 25 % совокупных банковских активов Казахстана.
ККБ имеет кредитные рейтинги Ba3/B/B+ от Moody's, S&P и Fitch соответственно. Акционерами банка являются более 20 физических и юридических лиц. Около 33 % акций банка размещены среди иностранных инвесторов.