Объявленный эмитентом объем эмиссии 1 млрд. тенге. Объем первичного размещения на аукционе 500 млн. тенге. Облигации размещаются по номинальной стоимости $100 за штуку. Срок обращения три года с даты начала обращения 20 июня 2001 года. Купонная ставка (ставка вознаграждения) фиксированная.
Финансовыми консультантами эмитента выступили ОАО "ДБ Секьюритиз" и ТОО "ТуранАлем Секьюритиз". Юридический консультант эмиссии и эмитента - White & Case LLP . Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа". Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
Статус маркет-мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис".
Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются государственными эмиссионными ценными бумагами, которые выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью реализации региональной инвестиционной программы (РИП).
РИП включает в себя три проекта. Это ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво", Семипалатинск), добыча и переработка горнометаллургической компанией "Алтын- Аймак" (Усть-Каменогорск) золотосодержащей руды месторождения "Большевик" биогидрометаллургическим методом с получением товарного золота, а также поддержка малого и среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводителей на возвратной основе.
Облигации ВКО - это пятое заимствование, которое выполняется в Казахстане муниципальными органами. До этого свои обязательства разместили и в полном объеме погасили исполнительные органы Мангистауской области, городов Астана и Алматы. Ныне в обращении находятся лишь облигации Атырауской области, которые будут погашены 10 июля 2001 года.