ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ НА 10 ДЕКАБРЯ 2004 Г.

В последние дни на рынке цветных металлов произошел обвал котировок по всем металлам, а никель опустился 10 декабря до $12810 за тонну, поддавшись общей тенденции. Причинами подобной ситуации, возникшей на Лондонской бирже металлов, стали атаки хеджевых фондов, активно поддержанных спекулянтами. Они начали избавляться от фьючерсных контрактов, спровоцировав выброс на биржу большого количества бумаг. В совокупности с тем, что производители и потребители и сами избавляются от сырьевых активов, это дало толчок развитию отрицательной динамики. Ситуация может обостриться из-за сохранения дефицита металлов на складах LME и других мировых бирж. В этом случае разрешить обстановку сможет лишь ликвидация этого дефицита.
Пока же на мировом рынке никеля сохраняется его дефицит. Учитывая, что компания “Норильский никель” в прошлом году реализовала все свои запасы никеля, восполнить выпадающие объемы будет неоткуда. Таким образом, дефицит никеля на рынке в 2004 г. вырастет примерно на 30% от ранее ожидаемого уровня — до 15-25 тыс. тонн, что должно отразится и на росте цены на металл. По статистике, экспорт никеля из России в январе-сентябре 2004 г. составил 183,9 тыс. т (+1,8%). “Норильский никель” в 2004 г. намерен реализовать 10 тыс. т никеля из оборотного запаса, сообщил источник в компании. Заместитель гендиректора “Норильского никеля” В. Спрогис заявил, что в 2004 г. компания намерена произвести и реализовать 240 тыс. т никеля, а с учетом оборотного запаса — 250 тыс. т. Напомним, что в 2003 компания реализовала 307 тыс. т никеля, в том числе 60 тыс. т из складских запасов. На предприятиях “Норильский никель” за январь-сентябрь 2004 г. выпущено 153,7 тыс. т никеля.
Цены на никель, которые поднялись до максимума за 14 лет, останутся “неустойчивыми” до конца 2004 г., так как производители нержавеющей стали постепенно переходят на более дешевый металлолом, сообщает агентство Bloomberg. “Норильский никель” расширяет производство металла, чтобы перекрыть его дефицит. А канадская компания Inco заявила, что намерена ввести в строй тихоокеанский никелевый рудник Goro в Новой Каледонии. Строительство будет стоить $1,8 млрд., что на 1,5% выше первоначальных оценок, сделанных в мае этого года. Как заявила компания, максимальный уровень добычи на руднике будет достигнут к 2009 г. и составит 60 тыс. т никеля. Строительство предприятия на крупнейшем сульфидном медно-никелевом месторождении с богатыми рудами Voisey Bay в Канаде, которое принадлежит компании Inco, опережает график работ на 6 месяцев. Подтвержденные запасы месторождения равны 32 млн. т руды, содержащей 2,83% никеля, 1,68% меди и 0,12% кобальта, и доступны для открытой разработки.
Канадская компания Inco намерена в течение 2004 г. произвести 229-231 тыс. т никеля. Это самое большое количество металла, произведенное компанией c 1974 г. Inco получила в третьем квартале 2004 г. чистую прибыль в размере $212 млн., что на $20 млн. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Себестоимость производства никеля на предприятиях компании в третьем квартале составила $5071 за тонну.
Дефицит никеля приведет к сокращению выпуска нержавеющей стали в ближайшее десятилетие, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитика Эндрю Митчелла из исследовательской компании BrookHunt. Спрос на никель, по его прогнозам, в этом году превысит предложение на 29 тыс.т. В следующем году дефицит металла сократится до 2 тыс. т благодаря увеличению объемов доступного металлолома нержавеющей стали. Между тем отмечается, что в 2006 г. вслед за вводом в строй новых сталеплавильных мощностей в Финляндии и Китае дефицит вновь начнет расти и составит 16 тыс.т. За 9 месяцев 2004 года производство нержавеющей стали в мире выросло на 7,3%, достигнув 18,2 млн. тонн. В Азии рост производства достиг 11%. По прогнозам Международного форума по нержавеющей стали (ISSF), ее производство за весь 2004 год увеличится на 6,8% — до 24,4 млн. тонн.
За девять месяцев 2004 года производство никеля в Китае составило 63,7 тыс. тонн (за весь 2003 год выпущено 61 тыс. тонн), импорт 38,4 тыс. т, экспорт 13,1 тыс. тонн. По данным Roskill’s Letter from Japan, производство нержавеющей стали в Китае выросло до 1,8 млн. т. Ее импорт составил 2,57 млн. т. Однако эти оценки противоречат другим сообщениям с китайского рынка специальных сталей. Например, эксперты пекинского исследовательского центра Antaike Information Development, работающего при Ассоциации производителей цветных металлов Китая, сообщали, что страна выпустит в 2004 г. 2,7 млн. т нержавеющей стали. Такое производство (наряду с другими секторами потребления никеля в китайской промышленности) требует много больших объемов импорта никеля, чем по оценке Roskill’s Letter.
Крупнейшая китайская корпорация по торговле металлами Minmetals заключила соглашения с кубинской компанией Yamaniguey о закупках никеля, сообщили в пресс-службе Minmetals. Кроме того, в Гаване подписано соглашение, предусматривающее поставки в Китай на протяжении пяти лет 4 тыс.т агломерированного никеля в год. Сумма контракта — $260 млн. Помимо этого, подписано соглашение между Minmetals и кубинской компанией Yamaniguey о создании СП, производственные мощности которого составят 90 тыс. т никелевых сплавов в год. Предусматриваются инвестиции Minmetals в этот проект в размере $500 млн.
Канадская компания Falconbridge сообщила, что имеет все необходимое для того, чтобы увеличить объемы производства никеля на 60% в течение последующих 4-6 лет. С этой целью компания будет развивать проекты как “с нуля”, так и на основе уже действующих предприятий. Крупные проекты “с нуля” требуют значительных капиталовложений, высоких технических знаний, а также спонсорской поддержки со стороны крупных горнорудных компаний”. В минувшем году Falconbridge произвела 104 тыс. т никеля. Компания является третьим по величине производителем никеля в мире. Представители Falconbridge также заявили, что планы развития компании призваны помочь преодолеть прогнозируемый дефицит на рынке никеля и удовлетворить спрос на период вплоть до 2011 г. Впоследствии же потребуется вводить в строй новое поколение “нулевых” проектов.
По оценке Международной группы по изучению рынка никеля International Nickel Study Group — INSG, по итогам 2004 г. мировой выпуск никеля достигнет 1,25 млн. т (рост по сравнению с прошлым годом на 5%). В 2005 г. количество произведенного металла составит 1,32 млн. т (+5.6%). Дефицит никеля на рынке, зафиксированный в 2003 г. на уровне 40 тыс. т, к концу 2004 г. снизится до 10 тыс.т, а в 2005 г. предложение никеля будет иметь тенденцию к балансу со спросом. Согласно прогнозу International Nickel Study Group — INSG, в 2005 г. рост мирового производства никеля будет опережать темпы увеличения его потребления. Спрос и предложение металла в 2005 году будут сбалансированы, что приведет к “выравниванию” рыночных цен на него.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что ситуация на рынке цветных металлов, сложившаяся на данный момент, характеризуется опережающими темпами роста спроса по сравнению с предложением. Объемы производства и капиталовложений в предыдущие годы были сокращены вследствие резкого снижения темпов экономического роста, сопровождавшегося падением цен на товарных рынках. На восстановление объемов производства и, тем более, их расширение, потребуется время. По мере улучшения мировой экономической конъюнктуры спрос и, соответственно, цены на продукцию горно-обогатительных и металлургических компаний в условиях ограниченного предложения будут расти.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ